中信建投:乳品消费缓慢回升 龙头已处于历史估值低位

快讯 (26) 1年前

快讯, 中信建投指出,随着线下人流的逐步恢复,乳品需求同样处于修复通道。由于22年一季度行业开门红积累了较高的基数,当下阶段收入增速仍面临一定压力。2023年初至今原奶同比降幅约 5%,预计全年原奶价格中枢同比有望小幅回落,乳品生产企业成本压力得到缓解。奶酪竞争压力明显趋缓,相比往年乳品企业费用支持力度略有提升。目前有约四分之一的奶粉品牌通过新国标注册,随着新一轮配方注册制开启,奶粉正在加速经历新一轮洗牌,内资品牌市占率有望提升。从估值水平来看伊利、蒙牛动态PE(2023)处于过去十年估值底部区间。相比上一轮周期,龙头市占率和市场地位进一步巩固。

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