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CRM 和 ERP 集成的三个重要领域

发布日期:2021-07-17 15:35:32浏览量:39

考虑到在 CRM(客户关系管理)和 ERP(企业资源规划)软件上投入的时间和金钱,似乎将这两者集成在一起将成为评估的关键因素。但是,由于各种原因,许多公司不会从同一供应商处购买两者。当这种情况发生时,整合两者的定制对公司来说是额外的时间和金钱。但是,它通常值得投资回报率,并且易用性要好得多。在整合两者时,您应该考虑整合以下三个重要领域:

1.联系方式和账户信息集中
两个系统都已经存储了这些信息,那么为什么不将其集中化并消除重复输入的需要并减少人为错误的机会呢?

2. 两种解决方案都提供工作跟踪
销售代表可以使用集成来查看实时物料清单以及正在进行的工作,以便在报价或与客户核对时,他们可以获得最新信息,以确保报价到订单流程以及任何更新客户顺利而准确地进行。

3. 简化报价到订单管理
通过集成 ERP 和 CRM 软件,可以从 CRM 生成报价到实际订单中,并可以在整个流程中进行跟踪。这允许代表看到所做的任何更新,以便他们可以在发生任何变化时提醒客户。

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