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有效管理 CRM 的 5 个技巧

发布日期:2021-07-23 23:19:27浏览量:55

您刚刚构建了一个完整的 CRM 程序。您定义了您的问题,设计了解决这些问题的流程,并构建了您的平台来帮助您的业务扩展。接下来发生什么?

请务必记住,您的 CRM 平台永远不会“完成”。它是您业务的一个活生生的部分,需要定期关注,以便它可以与您的业务一起发展。让我们来看看这到底意味着什么。

1.标准化,标准化,标准化
您可以采取的改进 CRM 管理的最佳步骤之一是尽可能地标准化。最简单的方法之一是尽可能使用标准选项列表,因为这将提供干净、易于使用的报告。

但是对于选项列表有一个警告,那就是多选项列表。唯一比自由文本字段更糟糕的是多选项列表字段。我见过太多组织在客户上放置一个多选项列表字段,然后在机会上放置一个标准选项列表字段。这种方法最终会在管理数据方面带来挑战,而且确实没有充分的理由这样做。标准选项列表字段提供了最直接的解决方案,将为您提供您可能正在寻找的报告以及利用验证规则和自动化等标准功能的能力。

2. 制定重复策略
考虑以下情况:在创建之前验证记录需要花费 1 美元,稍后清理它需要花费 10 美元,如果您什么都不做,则需要花费 100 美元。这种情况使得引入管理重复项的策略变得至关重要,这样它们最终不会让您的组织花费大量资金并损害您用户的效率。

理想情况下,您的目标应该是达到重复记录少于 1% 的程度。这不是一项小任务,可能需要大量时间和工作。重要的是,实现该目标首先要找到问题的根源并确定重复的来源。然后,您可以设置流程来定义谁可以创建记录以及他们可以创建哪些记录,希望在创建之前避免重复。

例如,如果您是一家 B2B 公司,您的帐户范围中可能已经有很大一部分存在于系统中,因此您可以要求用户请求对帐户进行任何更改,并让管理员审核每个请求。这给管理员带来了负担,但可以提高您在发生之前捕获任何重复项的能力。也有可以利用的自动化工具,但它们并非万无一失,需要配置,并且不会完全消除手动过程。

3. 使用验证规则
接下来,在保存之前创建控制数据输入的验证规则很重要。这些规则可以做任何事情,从在流程的某些阶段强制执行关键数据输入到确保阻止保存冲突值。

一些常用的验证规则包括:

机会阶段进展:不允许机会阶段性倒退,并限制用户在输入所有指定信息之前将机会移动到下一阶段。这些规则有助于确保用户不会随心所欲地在各个阶段之间移动机会,并且机会不会在各个阶段之间移动得太快;这样您的团队就可以在每个阶段获得所有必要的信息,以正确推进交易。

关闭赢得和关闭丢失的原因:要求用户输入有关“如何”和“为什么”的详细信息,然后才能将机会标记为关闭赢得或关闭丢失。从销售到产品团队的每个人都会从围绕赢或输的细节中受益,因此需要这些信息来推动交易可确保它不会在转移到下一个机会的混乱中迷失。

4. 引入适当的流程文件
如果您希望用户遵循流程,那么您需要向他们提供有关如何遵循该流程的文档,并在适当的位置设置护栏,以免他们偏离流程。请记住,过多的流程也可能不利于采用,因此请注意不要过度设计流程,否则用户将不会接受它。要求提供太多信息或没有为用户提供足够的价值以换取他们的工作肯定会让您的新流程失败。

可以这样想:您希望销售人员花时间将数据输入 CRM 还是出去与潜在客户交谈以达成更多交易?在以您需要的方式获取您需要的信息与优化可推动成果(如增加收入)的活动之间存在健康的平衡。实现这种平衡的关键在于实施标准化而简单的流程,这些流程易于遵循、有据可查并与关键结果保持一致。

5. 坚持标准配置(直到你不能)
最后,利用标准配置,直到不再可能做您需要做的事情。坚持标准配置的最大好处(有很多)是它确保您现在或将来需要的任何集成都能正常工作。这听起来很简单,但这会对您的组织产生重大影响。

顶级平台的福与祸在于,通常有 30 种不同的方法可以完成每项任务。也就是说,通常有一种普遍接受的做某事的方式,所以花点时间寻找其他人做了什么,因为那里可能有很多答案。

最终,当你试图设计一些东西来做它不打算做的事情时,你会得到一个可能在某个时候崩溃的系统,或者你会得到一个不能与其他解决方案一起使用的类似弗兰肯斯坦的工具您希望随着业务的发展和成熟而加入。非常注重您配置 CRM 平台的方式以及如何根据您现在和将来的需求集成任何其他工具是值得的。

通过适当的 CRM 管理最大化价值和增长

采取措施有效管理您的 CRM 技术对于保持程序的完整性和确保它继续支持业务增长至关重要,尤其是随着您的组织随着时间的推移而成熟。引入这种类型的管理需要时间,但它将使您的业务获得最大成功,并确保您从 CRM 技术中长期获得最大价值。

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