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预测下一个常态下的建筑 OEM

发布日期:2021-06-19 16:50:21浏览量:32

2020年第二季度全球GDP大幅下降,工业板块销售额直接下滑。然而,随着限制的放松和经济活动的增加,GDP 的复苏速度快于预期。

高度依赖 GDP 增长和经济活动的建筑设备 (CE) 行业在大流行期间面临与其他行业相同的逆风。尽管已经开始复苏,但主要 CE OEM 的最新报告表明,他们 2020 年的整个市场销售额下降了 10% 至 25%。这些数字因地区而异,欧洲和北美的公司报告的降幅高于亚洲。

随着大流行开始减弱,CE OEM 将面临截然不同的局面。前方存在许多不确定性,因此准确预测需求比以往任何时候都更加重要。本文是关于 CE 行业的下一个常态以及对 CE OEM 的影响的系列文章中的第一篇。它研究了 CE OEM 和其他行业参与者如何构建强大的、基于事实的市场前景模型,以帮助进行需求预测和规划活动。

在探索 CE 的下一个常态时,我们借鉴了麦肯锡在多年与建筑和 CE OEM 合作中获得的行业知识,以及我们在不同 CE 职能方面的专业知识。我们采访了十几位行业专家,丰富了我们的分析。

全球建筑设备市场格局
如今,建筑业占世界 GDP 的 13%。在过去的三年中,该行业的表现不佳,其特点是增长强劲但利润持平。展望未来,我们预计建筑生态系统将经历巨大的转变,将行业价值的大约 40% 至 45% 重新分配给不同的参与者,例如承包商和机械供应商。

建筑生态系统的一个关键部分——机器销售和设备租赁市场——也在重塑。毕竟,CE市场与建筑和基础设施终端市场紧密相连。商业、住宅和基础设施建设项目依赖于 CE,例如推土机、挖掘机和轮式装载机。

CE 市场包含种类繁多的产品类别,只有少数大批量产品。该行业也很分散,有 10 到 20 家大型原始设备制造商和一长串小型、本地和利基原始设备制造商。大多数大型 CE OEM 通常专注于一两个核心地区和产品,因为产品和品牌偏好因地区而异。

CE 行业本质上具有周期性,如图 1 所示。 全球 CE 市场在 2015 年达到低谷,然后在 2018 年增长,然后在第二年趋于平稳。它在 2018 年和 2019 年的全球销量均超过 100 万台。

按单位计算,中国是 CE 的最大市场,2019 年的销售额份额为 28%。北美以 18% 位居第二,其次是欧洲,为 17%。自 2014 年以来,中国和欧洲的全球市场份额均有所增长,分别增长了 3% 和 2%。中国的增长期(2015 年至 2019 年)略短于欧洲(2014 年至 2019 年)。从 2014 年到 2019 年,北美的全球市场份额下降了 3%,尽管在 2016 年到 2018 年期间销售额实际上有所增加,然后在 2019 年趋于平稳。

展望 CE 的下一个常态
不断变化的地域需求并不是 CE 的唯一重大变化。该行业也在随着客户偏好、产品技术、商业模式和监管发展的变化而转型。这些发展,再加上当前的经济不确定性,可能会给未来的消费电子市场带来更大的变化,包括竞争格局。

对便利性和数字访问的更大需求
大流行加速了企业对企业 (B2B) 公司向数字渠道的转变。麦肯锡的一项调查 显示,B2B 购买者越来越愿意使用在线渠道进行销售,并计划继续这样做。在向中小型企业和大型企业销售产品时,数字自助服务和远程销售代表互动很可能成为未来 B2B 上市模式的主要元素。CE OEM 应通过培训销售团队和经销商在数字世界中的运营,使他们为这一转变做好准备。他们还应该优先投资电子商务和数字销售平台和工具。例如,远程诊断和支持可能很重要,经销商的培训和能力建设也很重要。

加强资本支出节约
建筑需求是周期性的,资本投资在低点下降——这意味着机器租赁市场通常在经济低迷和动荡时期获得份额。在西欧,大多数紧凑型机器现在是租用的,而不是购买的,而且这种租用在美国也在增加。随着经济不确定性的持续,CE OEM 应专注于增加关键租赁客户的业务,并尽可能支持经销商建立本地租赁业务。

更加重视售后服务、零件和维护维修
当机器销售下降时,这在循环 CE 行业中是不可避免的,售后市场产品会提供平衡的反作用。例如,在经济低迷时期,客户可能会推迟更换并继续使用旧设备。由于这些机器需要额外的维护和维修,因此售后零件和服务的销售额将会增加。除了抵消机器销售的下降之外,专注于售后市场产品可以帮助 CE OEM 获得额外的收入来源。如果 CE OEM 增加对售后市场的关注,他们的利润率也可能会增加,因为这一领域传统上与比原始设备销售更高的利润率相关。

目前,许多客户离开经销商渠道以节省售后市场产品的时间和成本,从而导致 CE OEM 及其经销商的收入损失。解决客户对便利性和成本的担忧可以帮助 CE OEM 获得重要的服务和零件收入份额。为此,CE OEM 必须帮助经销商和销售代表加强他们的售后市场产品,重点关注保修期满后的时间段,并为第二所有者提供具有成本竞争力的零件网络。

更加重视环境、社会和治理主题以及监管变化
当前的危机加速了人们对环境、社会和治理 (ESG) 主题的兴趣。虽然客户和员工通常优先考虑社会倡议,但监管机构和投资者越来越关注环境问题。例如,欧洲绿色协议和气候法政策等监管机制现在要求原始设备制造商制定碳足迹减少路线图,其中包括他们销售的机器和设备,以及其制造设施和供应的碳减少计划链。

作为一个部门,建筑被认为是噪音和排放污染的主要驱动因素。虽然 CE 机器是该行业污染最低的来源之一,但它们在建筑工地的高可见度以及它们的关键作用引起了人们对寻找替代能源的兴趣,尤其是在城市环境中。今天,只有一小部分 CE 车队完全电气化,但随着 OEM 和运营商在电气化方面投入巨资,这一数字应该会增加。一些有利因素将有助于电动设备的采用,例如随着电池价格下降而降低总拥有成本、更新电池技术的性能提高、充电基础设施的增强以及更严格的排放控制法规。

为了利用电气化趋势,CE OEM 必须迅速投资于研发和试点,以确定他们的替代燃料战略,因为如果他们不追求创新,他们的利润池可能会下降多达 25%。2 同时,他们应该注意融合了新技术的新兴商业模式,例如站点充电基础设施、电池更换和电池即服务,因为这些可能会重塑 CE 价值主张。在电气化方面处于领先地位的原始设备制造商可能会获得先发优势。

本地制造网络的重要性
当地法规的变化,加上许多国家的供应链挑战,迫使 CE OEM 扩大当地制造能力。这种转变可能有助于 CE OEM 在规定产品必须包含一定数量的本地成分或部分制造必须在本地进行的国家/地区参与基础设施项目。原始设备制造商也将越来越需要在最近提高进口关税和关税以保护其经济和就业的国家的本地制造网络。

需要更强大的供应链
随着 COVID-19 之后世界发生变化,许多关于全球供应链的假设不再成立,企业往往承担更多风险。事实上,麦肯锡的研究表明, 由于供应链中断,平均一家公司将在十年内损失高达 45% 的一年息税折旧摊销前利润 (EBITDA)。在这种环境下,CE OEM 应专注于通过使用数字和分析工具,例如人工智能、机器学习和工业物联网,加强其供应链风险管理能力并提高端到端透明度。公司还应该考虑为供应商和地理区域建立网络冗余。

日益增长的需求不确定性
随着市场从 COVID-19 的经济影响中复苏,不同国家的需求将不确定。有时,如果恢复进行得很快,原始设备制造商、经销商和供应商可能会陷入困境,导致零件短缺和错过销售。

需求预测模型
随着市场受到干扰并迅速发展,需求预测工具变得越来越重要。为了在这些变化中茁壮成长,CE OEM 必须能够通过使用数据驱动的分析模型来估计未来的需求,使他们能够对生产和供应链进行快速调整。改进的需求预测模型可以推动多个领域的收益,包括创收、成本控制和资本优化。

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